Inversores activistas

by Andreas  - junio 6, 2024

Las empresas se enfrentan cada vez a más presiones de los inversores para que cumplan sus compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

«Los accionistas siguen colaborando estrechamente con los ejecutivos y los consejos de administración de las empresas para abordar los riesgos importantes para todas las partes interesadas. La economía extractiva está llegando a su fin; está surgiendo una nueva economía basada en la justicia y la sostenibilidad. Las empresas líderes entienden que ahora estamos encontrando soluciones, no escondiéndonos de los grandes riesgos sistémicos como el cambio climático y la injusticia racial», dijo Andrew Behar, director general de As You Sow, una fundación sin ánimo de lucro creada para promover la responsabilidad social de las empresas a través de la defensa de los accionistas, la creación de coaliciones y estrategias legales.

Las empresas están respondiendo a esta tendencia creando nuevos servicios que permiten a los inversores supervisar el impacto medioambiental y social de los valores en los que invierten. Por ejemplo, la plataforma digital «Globalance World» creó lo que denomina «Google Earth for Investors», que ofrece a los inversores una forma de analizar la sostenibilidad y la preparación para el futuro de más de 6.000 empresas cotizadas y de índices bursátiles seleccionados.

Sin embargo, hay que señalar que existe una creciente reacción en contra de la ASG. En una encuesta realizada en 2023 por The Conference Board a más de 100 grandes empresas estadounidenses, casi la mitad afirmaron haber experimentado ya una reacción en contra de la ASG, y el 61% espera que persista o se intensifique en los próximos dos años.

Fuente: Pirani

¿Por qué es importante?

Los inversores activistas piden cuentas a las empresas por no cumplir adecuadamente sus compromisos ASG y la normativa pertinente. Al fin y al cabo, las empresas infractoras corren el riesgo de desinversión, daños a su reputación y sanciones económicas.

En febrero de 2023, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. llegó a un acuerdo de 35 millones de dólares con el gigante de los videojuegos Activision Blizzard, después de que la empresa no mantuviera controles de divulgación relacionados con conductas indebidas en el lugar de trabajo. La empresa también había prohibido a antiguos empleados comunicarse directamente con la Comisión, lo que, según la SEC, no sólo era una mala gestión empresarial, sino ilegal.

Además de las ramificaciones financieras, las empresas que promueven de boquilla sus compromisos ASG, por ejemplo mediante el «lavado verde», pueden dañar el medio ambiente e incluso a las comunidades locales. Para evitarlo, Jeffrey Uben, destacado inversor activista, ha sido propuesto por Bayer AG, empresa química y farmacéutica en dificultades, para formar parte de su consejo de supervisión. La defensa de los inversores activistas ayuda a impulsar cambios positivos, alinear las empresas con las expectativas de la sociedad y promover un planeta más sano para las generaciones actuales y futuras.

¿Qué pueden hacer las empresas al respecto?

El compromiso y la aplicación de los objetivos ASG es una parte necesaria de una estrategia empresarial global: las ramificaciones negativas del incumplimiento se han destacado anteriormente.

Es importante asegurarse de que estos objetivos sean claros y medibles, al tiempo que los inversores y las partes interesadas deben ser informados periódicamente de los avances hacia los objetivos ASG.

Para aquellas empresas que ya hayan sido contactadas por inversores activistas, establecer un diálogo para comprender sus preocupaciones. Debe realizarse una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental de las operaciones, la cadena de suministro y los productos de la empresa, y deben identificarse y priorizarse las áreas con mayor impacto social.

Son aconsejables las certificaciones o calificaciones de sostenibilidad de terceros que validen el compromiso de la empresa con la responsabilidad ASG. Pero a medida que la ASG se convierte en un tema político candente y aumentan las protestas, comprender su impacto debe ser una prioridad para los líderes empresariales, porque es probable que los inversores los juzguen por sus respuestas.

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